扬州保安岗亭北京大成（合肥）律师事

致：东北证券股权股权有限公司

上海昌明（芜湖）辩护Shajapur所（下列全称筑地或我们）受东北证券股权股权有限公司（下列全称东北证券保荐人政府机构或主债券保荐人）的委派，就发展战略投资人参予芜湖井松智能科技股权股权有限公司（下列全称发售人或公司）申请首度发售优先股优先股并在双创板上市（下列全称此次发售）的发展战略认购进行自查，并开具本法律条文报告书。

筑地辩护律师依据《中华人民共和国公司法》《证券发售与债券承销管理办法》《注册登记制中首度发售优先股优先股债券承销规范》《深圳证券交易所双创板优先股发售与债券承销工作方案》（下列全称《工作方案》）《深圳证券交易所双创板发售与债券承销准则适用于提示第1号逐一首度发售优先股优先股》（下列全称《债券承销提示》）及其他法律条文、法规和规章文档的规定，按照辩护律师行业普遍认可的业务标准、社会规范和淡泊名利尽职尽责的精神，开具本法律条文报告书。

为开具本法律条文报告书，筑地及筑地辩护律师特别新闻稿如下表所示：

1、筑地辩护律师仅就本法律条文报告书开具日前已经发生或存有的有关历史事实刊登法律条文意见建议，对于非常重要而又无法获得独立确凿证据支持的历史事实，筑地辩护律师倚赖有关政府机构、发售人或其他有关单位开具的证明文档及供词。

2、筑地辩护律师对财务会计、审计工作、评估结果等事宜不具备专业判断的资格证书。筑地辩护律师提及财务注册登记会计师房产公司、资产评估结果政府机构等的文档并不意味着对该等文档数据、推论的精确性、精确度、精确度做出任何写明或adoration的确保。垃圾房生产厂家

3、筑地辩护律师已获得有关多方主体的确保，其已提供了筑地辩护律师认为开具本法律条文报告书所须要的全部金属材料或供词，该等金属材料或供词真实世界、精确、完整，有关复本金属材料及复印件与复印件一致，且无不实记述、不实申辩和关键性申辩。

4、筑地辩护律师对参予发售人此次发售的发展战略投资人的自查事宜刊登法律条文意见建议。本法律条文报告书不存有不实记述、不实申辩及关键性申辩，并对此承担法律条文责任。

5、筑地同意将本法律条文报告书作为东北证券债券承销保荐人申请此次发售所必备的法律条文文档，随同其他申请文档一起上报。筑地同意东北证券债券承销保荐人提及本法律条文报告书的内容，但不得因提及而导致法律条文上的歧义或曲解。

6、本法律条文报告书仅供发售人为自查此次发售发展战略投资人资质之目的而使用，未经筑地书面许可，不得用作其他任何目的。

正  文

一、此次发售的发展战略认购方案和发展战略投资人基本情况

（一）发展战略认购方案

根据主债券保荐人提供的《发展战略认购方案》，此次发售发展战略认购的具体方案如下表所示：

此次拟发售优先股优先股14,857,116股，发售股权占公司发售后股权总数的比例为25.00%，全部为发售优先股新股，公司股东不进行公开发售股权。垃圾房生产厂家

此次发售中，初始发展战略认购发售数量为742,855股，占此次发售数量5.00%，此次保荐人政府机构有关子公司跟投的初始股权数量为此次发售优先股股权的5%，即742,855股（预计认购优先股数量上限），无发售人高管核心员工专项资产管理计划及其他发展战略投资人安排。最终发展战略认购数量将于T-2日由发售人和保荐人政府机构（主债券保荐人）依据网下询价结果拟定发售价格后确定。最终发展战略认购数量与初始发展战略认购数量的差额部分首先回拨至网下发售。

筑地辩护律师认为，此次发售拟参予发展战略认购的发展战略投资人不超过 10 名，预计获配的优先股数量合计不超过此次发售优先股数量的 20%，符合《债券承销提示》第六条和第十八条、《工作方案》第十七条的规定。

（二）发展战略投资人基本情况

根据《发展战略认购方案》和《发展战略认购协议》，参予此次发售发展战略认购的发展战略投资人为保荐人政府机构东北证券另类投资子公司华富瑞兴投资管理股权有限公司（下列全称华富瑞兴），其基本信息如下表所示：

1、基本信息

根据芜湖市市场监督管理局于2021年12月03日核发的《营业执照》、及华富瑞兴提供的公司章程等资料，并经筑地辩护律师于国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询，华富瑞兴成立于2017年04月26日，其基本工商信息如下表所示：垃圾房生产厂家

筑地辩护律师认为，截至本法律条文报告书开具之日，华富瑞兴系依法设立并有效存续的有限责任公司，不存有根据有关法律条文法规以及公司章程规定须予以终止的情形。

2、华富瑞兴的股权结构及发展战略认购资格证书

根据华富瑞兴现行有效的公司章程并经筑地辩护律师在国家企业信用信息公示系统查询，截至本法律条文报告书开具之日，东北证券持有华富瑞兴 100%股权。

根据中国证券业协会于 2017年8月3日公告的《证券公司私募投资基金子公司及另类投资子公司会员公示（第五批）》，华富瑞兴为东北证券股权股权有限公司的另类投资子公司。因此，华富瑞兴属于《债券承销提示》第八条第四项规定的参予跟投的保荐人政府机构有关子公司。

3、华富瑞兴获配优先股限售期

华富瑞兴此次认购的优先股持有期限为自发售人首度发售优先股并上市之日起24个月。华富瑞兴就上述限售期开具了承诺函。

4、与主债券保荐人和发售人之间的关联关系

经筑地辩护律师自查，华富瑞兴系东北证券依法设立的另类投资子公司，与主债券保荐人存有关联关系。华富瑞兴与发售人之间不存有其他关联关系。

5、参予发展战略认购的认购资金来源

根据华富瑞兴开具的《华富瑞兴承诺函》，其认购此次发展战略认购优先股的资金来源为其自有资金。

6、认购条件垃圾房生产厂家

经筑地辩护律师自查，华富瑞兴已与发售人签署《发展战略认购协议》，不参加此次发售初步询价，并承诺按照发售人和保荐人政府机构确定的发售价格认购其承诺认购的优先股数量。

基于上述，筑地认为，华富瑞兴系依照法律条文程序设立且合法存续的有限责任公司，且华富瑞兴系保荐人政府机构东北证券的全资子公司，属于《债券承销提示》第八条第四项规定的参予跟投的保荐人政府机构有关子公司。 华富瑞兴具备参予此次发售发展战略认购发展战略投资人的主体资格证书。

二、发展战略投资人的选择标准及认购资格证书

（一）发展战略投资人的选取标准

此次发售的发展战略投资人为保荐人政府机构有关子公司，筑地辩护律师认为，此次发售发展战略投资人的选取标准符合《债券承销提示》第八条关于参予发售人发展战略认购投资人选取标准的规定。

（二）发展战略投资人的认购资格证书

根据《华富瑞兴承诺函》，华富瑞兴参予此次发展战略认购已依法履行内外部批准程序；其为此次认购优先股的实际持有人，不存有受其他投资人委派或委派其他投资人参予此次发展战略认购的情形；确认认购此次认购优先股的资金来源为自有资金，且参予此次发展战略认购符合该资金的投资方向；承诺不通过任何形式在限售期内转让所持有此次认购的优先股；确认与发售人、主债券保荐人或其他利益关系人之间不存有输送不正当利益的行为；承诺获得此次发展战略认购的优先股持有期限为自发售人首度发售优先股优先股并上市之日起 24 个月；不利用获配股权取得的股东地位影响发售人正常生产经营，不得在获配股权限售期内谋求发售人控制权。垃圾房生产厂家

根据上述承诺函并经自查，筑地辩护律师认为，华富瑞兴作为发展战略投资人，符合《债券承销提示》第七条以及《工作方案》第十八条等关于发展战略投资人认购资格证书的有关规定。

三、是否存有《债券承销提示》第九条规定的禁止性情形

根据《华富瑞兴承诺函》《发售人承诺函》，并经筑地辩护律师自查，发售人和主债券保荐人向华富瑞兴认购优先股不存有《债券承销提示》第九条规定的如下表所示禁止性情形：

（一）发售人和主债券保荐人向发展战略投资人承诺上市后股价将上涨，或者股价如未上涨将由发售人购回优先股或者给予任何形式的经济补偿；

（二）主债券保荐人以承诺对债券承销费用分成、介绍参予其他发售人发展战略认购等作为条件引入发展战略投资人 ；

（三）发售人上市后认购发售人发展战略投资人管理的证券投资基金；

（四）发售人承诺在发展战略投资人获配股权的限售期内，委任与该发展战略投资人存有关联关系的人员担任发售人的董事、监事及高级管理人员，但发售人的高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参予发展战略认购的除外 ；

（五）除《债券承销提示》第八条第三项规定的情形外，发展战略投资人使用非自有资金认购发售人优先股，或者存有接受其他投资人委派或委派其他投资人参予此次发展战略认购的情形；垃圾房生产厂家

（六）其他直接或间接进行利益输送的行为。

四、推论意见建议

综上所述，筑地辩护律师认为，华富瑞兴作为此次发售发展战略认购的发展战略投资人，其为发售人保荐人政府机构东北证券的有关子公司，此次发售发展战略投资人的选取标准符合《债券承销提示》关于参予发售人发展战略认购投资人选取标准的规定；华富瑞兴符合《债券承销提示》及《工作方案》中关于发展战略投资人认购资格证书的有关规定，具备发展战略认购资格证书。发售人和主债券保荐人向华富瑞兴进行发展战略认购不存有《债券承销提示》第九条规定的禁止性情形。

本法律条文报告书正本一式叁份，经筑地辩护律师签字并加盖公章后生效。

上海昌明（芜湖）辩护Shajapur所

负责人：

纪敏

经办辩护律师：

佟宇

经办辩护律师：

郑友庆

二二二年五月十六日