扬州移动厕所华安证券股份有限公司关于

芜湖井松智能化科技股权股权有限子公司（下列全称井松智能化、发售人或子公司）首度发售优先股优先股（下列全称此次发售）并在双创板挂牌上市提出申请已于2021年12月2日经深圳证券交易所（下列全称深交所）双创板优先股挂牌上市理事会审查一致同意，于2022年3月11日获中国证监会（下列全称中国银监会）银监许可证〔2022〕503第三章一致同意注册登记。东北证券股权股权有限子公司（下列全称东北证券或保荐人政府机构（主债券保荐人））出任此次发售的保荐人政府机构（主债券保荐人）。

依照《中华人民共和国政府子公司法》、《中华人民共和国政府子公司法》、《双创板首度发售优先股优先股注册登记管理工作配套措施（全面实施）》、《深圳证券交易所双创板优先股发售与债券承销工作方案（2021年修改）》（下列全称《工作方案》）、《深圳证券交易所双创板发售与债券承销准则适用于提示第1号逐一首度发售优先股优先股（2021年修改）》、《注册登记制中首度发售优先股优先股债券承销规范化》（下列全称《债券承销规范化》）等相关法律、法规和其它相关文档的明确规定，保荐人政府机构（主债券保荐人）特别针对芜湖井松智能化科技股权股权有限子公司首度发售优先股优先股并在双创板挂牌上市的发展战略认购资格证书展开自查，开具本自查调查报告。

一、此次发售并在双创板挂牌上市的核准与许可证

（一）发售人监事会相关此次发售挂牌上市的核准

发售人依法源于2021年4月30日举行了第二届监事会第六次全会，表决透过了首度发售优先股优先股并在双创板挂牌上市的相关提案。垃圾房生产厂家

（二）发售人股东会相关此次发售挂牌上市的核准与许可证

2021年5月20日，子公司举行2020年本年度股东会，表决并透过了首度发售优先股优先股并在双创板挂牌上市相关提案。

（三）深圳证券交易所、银监会相关此次发售挂牌上市的审查

2021年12月2日，深交所双创板优先股挂牌上市理事会发布《双创板挂牌上市委2021年第92次表决全会结果公告》，依照该公告内容，深交所双创板优先股挂牌上市理事会于2021年12月2日举行2021年第92次全会已经表决一致同意芜湖井松智能化科技股权股权有限子公司发售挂牌上市（首发）。

2022年3月11日，中国银监会发布《相关一致同意芜湖井松智能化科技股权股权有限子公司首度发售优先股优先股注册登记的批复》（银监许可证〔2022〕503号），一致同意发售人首度发售优先股优先股的注册登记提出申请。

二、相关此次发售发展战略认购对象的确定和认购优先股数量

发售人此次发售优先股的发展战略认购的相关方案如下：

（一）发展战略认购数量

井松智能化此次拟发售优先股优先股14,857,116股，发售股权占子公司发售后股权总数的比例为25.00%，全部为发售优先股新股，子公司股东不展开公开发售股权。垃圾房生产厂家

此次发售中，初始发展战略认购发售数量为742,855股，占此次发售数量5.00%，最终发展战略认购数量将于T-2日由发售人和保荐人政府机构（主债券保荐人）依据网下询价结果拟定发售价格后确定。最终发展战略认购数量与初始发展战略认购数量的差额部分首先回拨至网下发售。

（二）发展战略认购对象的确定

此次发售发展战略认购的对象须为符合《深圳证券交易所双创板发售与债券承销准则适用于提示第1号逐一首度发售优先股优先股（2021年修改）》第八条明确规定的情形之一：

1、与发售人经营业务具有发展战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；

2、具有长期投资意愿的大型保险子公司或其下属企业、国家级大型投资基金 或其下属企业；

3、以公开募集方式设立，主要投资策略包括投资发展战略认购优先股，且以封闭方式运作的证券投资基金；

4、参与跟投的保荐人政府机构相关子子公司；

5、发售人的高级管理工作人员与核心员工参与此次发展战略认购设立的专项资产管 理计划；

6、符合法规、业务准则明确规定的其它发展战略投资者。

依照相关法规的明确规定，发售人和保荐人政府机构（主债券保荐人）确定此次发售的发展战略认购对象如下：

注：限售期为自此次发售的优先股挂牌上市之日起计算

依照《深圳证券交易所双创板发售与债券承销准则适用于提示第1号逐一首度发售优先股优先股（2021年修改）》第六条相关首度发售优先股优先股数量不足1亿股的，发展战略投资者应不超过10名的明确规定，此次发售向1名发展战略投资者展开认购符合《深圳证券交易所双创板发售与债券承销准则适用于提示第1号逐一首度发售优先股优先股（2021年修改）》第六条的明确规定。垃圾房生产厂家

（三）发展战略认购的参与规模

1、依照《深圳证券交易所双创板发售与债券承销准则适用于提示第1号逐一首度发售优先股优先股（2021年修改）》要求，华富瑞兴投资管理工作股权有限子公司（下列全称华富瑞兴）将按照优先股发售价格认购发售人此次发售优先股优先股数量2%至5%的优先股，最终跟投比例依照发售人此次发售优先股优先股的规模分档确定：

（1）发售规模不足10亿元的，跟投比例为5%，但不超过人民币4,000万元；

（2）发售规模10亿元以上、不足20亿元的，跟投比例为4%，但不超过人民币6,000万元；

（3）发售规模20亿元以上、不足50亿元的，跟投比例为3%，但不超过人民币1亿元；

（4）发售规模50亿元以上的，跟投比例为2%，但不超过人民币10亿元。

具体跟投金额将在2022年5月23日（T-2日）发售价格确定后明确。

华富瑞兴初始跟投比例为此次发售优先股数量的5.00%，即742,855股。因保荐人政府机构相关子子公司最终实际认购数量与最终实际发售规模相关，保荐人政府机构（主债券保荐人）将在确定发售价格后对保荐人政府机构相关子子公司最终实际认购数量展开调整。垃圾房生产厂家

2、此次共有1名投资者参与此次发展战略认购，初始发展战略认购股权数量为742,855股，占此次发售数量的5.00%，符合《工作方案》、《深圳证券交易所双创板发售与债券承销准则适用于提示第1号逐一首度发售优先股优先股（2021年修改）》中对此次发售发展战略投资者应不超过10名，发展战略投资者获得认购的优先股总量不得超过此次发售优先股优先股数量的20%的要求。

三、相关参与此次发售发展战略认购对象的合规性

（一）参与此次发展战略认购对象的主体资格证书

1、华富瑞兴投资管理工作股权有限子公司的基本情况

（1）基本情况

（2）控股股东和实际控制人

华富瑞兴为东北证券股权股权有限子公司的全资子子公司，东北证券股权股权有限子公司持有其100%股权，东北证券股权股权有限子公司实际控制华富瑞兴。

（3）发展战略认购资格证书

依照《工作方案》第十九条，双创板全面实施保荐人政府机构相关子子公司跟投制度，发售人的保荐人政府机构依法设立的相关子子公司或者实际控制该保荐人政府机构的证券子公司依法设立的其它相关子子公司，参与此次发售发展战略认购。

华富瑞兴是保荐人政府机构（主债券保荐人）东北证券股权股权有限子公司依法设立的全资子子公司。因此，华富瑞兴具有作为保荐人政府机构相关子子公司跟投的发展战略认购资格证书。垃圾房生产厂家

（4）关联关系

华富瑞兴为保荐人政府机构（主债券保荐人）东北证券股权股权有限子公司的全资子子公司，华富瑞兴与保荐人政府机构（主债券保荐人）存在关联关系；华富瑞兴与发售人不存在关联关系。

（5）参与发展战略认购的认购资金来源

经自查华富瑞兴的书面承诺、与发售人签订的发展战略认购协议，华富瑞兴承诺参与发展战略认购所用资金来源为自有资金，是此次认购优先股的实际持有人，不存在受其它投资者委托或委托其它投资者参与此次发展战略认购的情形。

（6）相关承诺

依照《工作方案》《深圳证券交易所双创板发售与债券承销准则适用于提示第1号逐一首度发售优先股优先股（2021年修改）》等法规明确规定，华富瑞兴已就参与此次发展战略认购开具承诺函，具体内容如下：

一、本子公司具有相应合法的证券投资主体资格证书，参与此次发展战略认购已依法履行内外部核准程序。

二、本子公司为此次认购优先股的实际持有人，不存在受其它投资者委托或委托其它投资者参与此次发展战略认购的情形。本子公司参与发展战略认购所用资金来源为自有资金，且参与此次发展战略认购符合该资金的投资方向。

三、本子公司不透过任何形式在限售期内转让所持有此次认购的优先股。

四、本子公司与发售人或其它利益关系人之间不存在输送不正当利益的行为。垃圾房生产厂家

五、本子公司获得此次认购的优先股持有期限为自发售人首度发售优先股并挂牌上市之日起24个月。限售期届满后，本子公司的减持适用于中国银监会和深圳证券交易所相关股权减持的相关明确规定。

六、本子公司为东北证券股权股权有限子公司的全资另类投资子子公司，属于自营投资政府机构。本子公司完全使用自有资金参与新股申购，不涉及使用产品募集资金或私募备案等事宜。

七、本子公司不利用获配股权取得的股东地位影响发售人正常生产经营，不得在获配股权限售期内谋求发售人控制权。

八、本子公司开立专用证券账户存放获配优先股，并与本子公司及东北证券股权股权有限子公司自营、资管等其它业务的证券有效隔离、分别管理工作、分别记账，不与其它业务展开混合操作。上述专用证券账户只能用于在限售期届满后卖出或者按照中国银监会及深圳证券交易所相关明确规定向证券金融子公司借出和收回获配优先股，不买入优先股或者其它证券。因挂牌上市子公司实施配股、转增股本的除外。

九、本子公司不存在任何法规或规范化性文档及相关合同明确规定禁止或限制参与此次发展战略认购的情形。

（二）发展战略投资者发展战略认购协议

发售人与上述确定的获配对象签署了参与此次发售的《发展战略认购协议》，约定了申购款项、缴款时间及退款安排、限售期限、保密义务、违约责任等内容。垃圾房生产厂家

发售人与此次发售发展战略投资者签署的《发展战略认购协议》的内容不存在违反《中华人民共和国政府合同法》等法律、法规和规范化性文档明确规定的情形，内容合法、有效。

（三）认购条件

参与跟投的华富瑞兴已与发售人签署《发展战略认购协议》，不参加此次发售初步询价，并承诺按照发售人和保荐人政府机构（主债券保荐人）确定的发售价格认购其承诺认购的优先股数量。

（四）合规性意见

1、发售人与保荐人政府机构（主债券保荐人）向此次发售发展战略投资者认购优先股不存在《深圳证券交易所双创板发售与债券承销准则适用于提示第1号逐一首度发售优先股优先股（2021年修改）》第九条明确规定的禁止性情形。

其中《深圳证券交易所双创板发售与债券承销准则适用于提示第1号逐一首度发售优先股优先股（2021年修改）》第九条明确规定的禁止性情形为：

（1）发售人和主债券保荐人向发展战略投资者承诺挂牌上市后股价将上涨，或者股价如未上涨将由发售人购回优先股或者给予任何形式的经济补偿；

（2）主债券保荐人以承诺对债券承销费用分成、介绍参与其它发售人发展战略认购、返还新股认购经纪佣金等作为条件引入发展战略投资者；

（3）发售人挂牌上市后认购发售人发展战略投资者管理工作的证券投资基金；

（4）发售人承诺在发展战略投资者获配股权的限售期内，委任与该发展战略投资者存在关联关系的人员出任发售人的董事、监事及高级管理工作人员，但发售人的高级管理工作人员与核心员工设立专项资产管理工作计划参与发展战略认购的除外；垃圾房生产厂家

（5）除以公开募集方式设立，主要投资策略包括投资发展战略认购优先股，且以封闭方式运作的证券投资基金外，发展战略投资者使用非自有资金认购发售人优先股，或者存在接受其它投资者委托或委托其它投资者参与此次发展战略认购的情形；

（6）其它直接或间接展开利益输送的行为。

2、华富瑞兴目前合法存续，作为东北证券依法设立的另类投资子子公司，符合发售人选取发展战略投资者的标准，符合《深圳证券交易所双创板发售与债券承销准则适用于提示第1号逐一首度发售优先股优先股（2021年修改）》第八条第（四）项及其它相关法规等相关明确规定，具有参与发售人首度发售优先股发展战略认购的资格证书。同时，此次发展战略认购不存在《深圳证券交易所双创板发售与债券承销准则适用于提示第1号逐一首度发售优先股优先股（2021年修改）》第九条明确规定的禁止性情形，符合法规相关明确规定。

四、保荐人政府机构（主债券保荐人）自查结论

综上所述，保荐人政府机构（主债券保荐人）经自查后认为：此次发售发展战略投资者的选取标准、认购资格证书符合《工作方案》、《深圳证券交易所双创板发售与债券承销准则适用于提示第1号逐一首度发售优先股优先股（2021年修改）》等法规明确规定；此次发售的发展战略投资者符合此次发售发展战略投资者的选取标准，具备此次发售发展战略投资者的认购资格证书；发售人与保荐人政府机构（主债券保荐人）向此次发售的发展战略投资者认购优先股不存在《深圳证券交易所双创板发售与债券承销准则适用于提示第1号逐一首度发售优先股优先股（2021年修改）》第九条明确规定的禁止性情形。垃圾房生产厂家

保荐人代表人：

刘传运  叶跃祥

东北证券股权股权有限子公司

2022年5月10日